В Париже убивают известного музыкального продюсера Ксавье Седу. Его череп был расколот боевым топором из его коллекции средневекового оружия, а в руке найден антикварный ключ. На месте преступления полиция задерживает Анжело Бертолини, рок-певца, которого Седу сделал звездой во Франции. Анжело становится главным подозреваемым. Однако его отпечатков на топоре не обнаружено, и на допросе он утверждает, что не помнит момент убийства, но узнает ключ, заявляя, что он принадлежит ему. Следователь, полагаясь на интуицию, считает, что любимый публикой певец с ангельским голосом не виновен. Чтобы собрать улики и разгадать тайну ключа, полицейский отправляется в родной город Бертолини в Италии. Там вскрываются мрачные тайны, которые продюсер долгие годы скрывал от публики.