Артём продолжает своё путешествие по Тропе - мистическому коридору между мирами - и оказывается в стране Максаров, где живут сверхлюди без совести и морали. Эти безжалостные существа ведут бесконечные войны, порабощают слабых и с ужасающим мастерством переделывают тела - свои и чужие - в чудовищ. В этом мире жестокости, предательства и убийств главный герой делает очередной шаг в своей трансформации из человека в нечто невообразимое. Один из первых в отечественной фантастике романов о рождении сверхчеловека.