Как Превосходные пользователи магии, Каталина Бейлор и её сёстры обладают экстраординарными способностями, но их безжалостная бабушка мечтает контролировать эту силу. Чтобы защитить семью, Каталина работает заместителем Смотрителя Техаса, наблюдая за нарушениями закона о магии, что становится настоящим испытанием для её безопасности. Когда Дом Бейлор подвергается атаке и опасные существа начинают преследовать её, Каталине приходится обратиться за помощью к Алессандро Сагредо, Превосходному, который разбил ей сердце. Алессандро сталкивается с кошмаром, преследующим его с детства, но теперь он угрожает и Каталине. Несмотря на его жажду мести, он не может игнорировать заботу о её безопасности, так как каждая битва может быть для него последней. Он осознает, что Каталина не успокоится, пока не остановит использование незаконной сыворотки, дарующей силу и разрушающей их мир.