Последние годы великого преобразователя - Петр I в 1722-1725 годах борется за завершение Северной войны со Швецией. Его союзники - датчане и саксонцы - подводят его в боях, дипломатические переговоры через посредников буксуют, а сам царь переживает поражения и неудачи кампаний. Меншиков, князь Долгоруков, сложные отношения с западными державами, свидания с немецкими правителями - все это переплетается в финальной главе великого царствования. История мощи, воли и государственного мастерства на изломе эпохи.