
Петербург празднует масленицу, но в тени торжеств разворачивается охота на террористку Анну Истомину - "Белку", организовавшую взрыв в Эрмитажном театре. Её ищут полицейские сыщики, партийные товарищи и человек в очках с синими линзами, чьи намерения остаются неясны. Когда певец Шаляпин знакомит сыщика Липова с красивой певицей Валдайцевой, эта встреча становится началом опасной цепочки событий. Теперь Липову предстоит разобраться, кто его помощник, а кто - враг.