Хейм является местом обитания могущественных демонов, которые охотятся за человеческими душами. В этом мире живет Листера, сильная и жестокая инферия, способная наложить смертельное проклятие на всякого, кто ей не понравится. Она стремится осуществить свою мечту стать Высшим демоном, что позволит ей попасть в человеческий мир, полный желанных душ. Однако доступ к миру людей она получает раньше, чем ожидала. Торен Райз призывает демона, чтобы спасти свою сестру, и Листера вынуждена заключить с ним соглашение, не зная, к чему приведет их нежелательное сотрудничество. Их ждет первая любовь, разрушение последней надежды и судьбоносный договор, ставший проклятием. Два заклятых врага, каждый из которых имеет свою цель, столкнут враждующие миры в неумолимой битве.