Перед нами городское фэнтези в антураже модного сейчас направления – магического детектива. Действие происходит в альтернативной Российской империи, где наравне с людьми обитают орки, а также другие фантастические существа. Главный герой – полукровка Михайло, которого все называют просто Мих. Он разнорабочий, трудится от зари до темна, жизнь Миха не балует, а люди часто задирают, так как видят в нём свирепого кочевника-орка, сыном которого он и является. Однажды Мих становится свидетелем магической дуэли двух «благородных», в которой победитель поглощает магию проигравшего. Волею судеб Мих знакомится с одним из дуэлянтов и неожиданно для самого себя оказывается помощником имперского сыщика, который расследует загадочное дело, имеющее политический окрас. Убит аховмедский посланник, что сулит конфликт со свирепым народом, у которого вместо ступней копыта, а на голове – бараньи рога. Всех, кто хоть как-то может помочь расследованию, уничтожает таинственный и неуловимый «чёрный» убийца. Мих и его новый начальник намерены расследовать это дело, наказать виновных, а заодно предотвратить межгосударственный конфликт. Следите за приключениями героев в увлекательном многосерийном аудиоспектакле!