
Первый век нашей эры. Иудея трепещет в ожидании мессии, когда по небу начинает летать Симон Волхв - маг, некромант и чародей, владеющий древней магией. Его вызывает последователь распятого Иешуа - рыбак Петр, который обладает силой, недоступной самому Симону. Их противостояние философий и способностей разрешается в пурпурных залах дворца Нерона, где рождается легенда, которая спустя столетия вдохновит историю доктора Фауста.