Секретная миссия в Заполярье: судьба 55 тысяч людей зависит от двух сыщиков. Лето 1916 года. Сыщики Лыков и Азвестопуло после закрытой операции контрразведки на Черном море получают новое назначение — на север. Из Архангельска морем во Францию должны отправить бригады Русского экспедиционного корпуса. Немецкие подлодки уже занимают позиции, чтобы перехватить и пустить на дно конвои с войсками. В самом архангельском порту работает сильная германская агентурная сеть: она заранее добывает расписание выходов судов и передает сведения в Берлин. Задача полиции — выявить резидентуру и подбросить ей фальшивый график, а настоящие конвои вывести в другие сроки и по иным маршрутам. Цена успеха — жизни пятидесяти пяти тысяч человек. В помощь Лыкову направляют его сына Павла. Под именем немецкого обер-лейтенанта Матеуса он вместе с другими военнопленными оказывается на строительстве Мурманской железной дороги. А затем инсценирует побег — вместе с кайзеровскими разведчиками, которые уносят с собой дезинформацию о конвоях…