Магические верви поделили город на четыре района: в Октябрьском живут колдуны, Центральный издавна удерживают упыри, в Ленинградском обосновались длаки, а в Московском — нечистые. В Калининграде находят убитой самую могущественную колдунью, и чтобы не допустить раскола и сохранить хрупкое равновесие, Алиса вместе с коллегой Даном берется за расследование. Следов колдовства нет, а единственная зацепка — трансмутированный янтарь, обнаруженный во рту погибшей. Вскоре в город в роли консультанта приезжает Марк, наделенный способностью видеть скрытое. Чем глубже герои уходят в дело, тем яснее становится: корни происходящего тянутся из давнего прошлого, а тот, кто стоит за преступлением, куда опаснее, чем казалось сначала. Калининграду грозит беда, и времени, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу, остается все меньше.