В повести популярного детского писателя Станислава Востокова причудливо переплелись реальность и фантастика. Действие книги происходит в наши дни. В вологодской деревеньке Папаново живёт девочка Фрося. Родители-геологи почти всё время проводят в экспедициях, и заботится о Фросе бабушка. Их дом – настоящий памятник деревянного зодчества, ведь ему больше двухсот лет! Но от него то и дело отваливается какая-нибудь деталь, и её приходится приколачивать на место. Однажды, возвращая на крышу сбитый молнией конёк – деревянную конскую голову, бабушка падает с лестницы и ломает ногу. Её увозят в Вологду, в больницу, и Фрося остаётся одна. И тогда их дальний родственник Филимон, лесник и колдун, присылает своего медведя Герасима – помогать Фросе по хозяйству. Герасим всё понимает и даже немного говорит. А чтобы он не впал зимой в спячку, его нужно поить кофе. Два раза в день. Незадолго до Нового года Фрося отправляется в город навестить бабушку. Как раз в это время в Папаново приезжает директор музея деревянного зодчества. Местный пьяница заверяет его, что в доме Коровиных никто не живёт. Поэтому памятник архитектуры разбирают и увозят. А девочка, вернувшись из Вологды, обнаруживает, что дом пропал! К счастью, ей на помощь приходят одноклассники. Они берут без спроса трактор и едут в музей. Удастся ли восьмилетней девочке вернуть родной дом? А вот послушайте…