
В густых чащах Чернолесья обитают фейри - опасные существа, которые видят людей не как соседей, а как лакомство. Хромой Патрик, мельник и колдун, знает эту правду не понаслышке. Когда беда настигает местных жителей, они спешат к нему за помощью, но часто находят спасение у его молодых учеников - сострадательных магов, которые ещё верят в добро. Один из них, рыжий парень с флейтой, готов защищать людей от чудовищной угрозы тёмного леса.