Тысячу лет назад смертный воин из Клана Тени, движимый жаждой мести, обратился с просьбой к Великому Дракону, символу перемен. В результате появился меч Камигороши, известный как убийца богов, который запечатлел в себе могущественного демона Хакаимоно. Спустя тысячелетие Хакаимоно освободился. Теперь его цель — разрушить меч, который его сковал. Для этого ему необходим Свиток тысячи молитв. Но его планам мешает кицунэ-полукровка по имени Юмеко, чья миссия — доставить свою часть Драконьей молитвы в храм Стального Пера, чтобы предотвратить вызов Предвестника Перемен. Однако Каге Тацуми из Клана Тени, храбрый юноша, который должен был помочь Юмеко, оказался в плену у Хакаимоно. Юмеко полна решимости его освободить, даже если для этого ей придется сразиться с мощнейшим демоном Дзигоку.