Путешественник просыпается в гостиничной комнате под оглушительный звон театральной музыки - контрабасы гудят, трубы ревут, скрипки поют. Он не уверен, спит ли ещё или это дьявольский розыгрыш, но реальность оказывается ещё более странной: его втянули в водоворот невероятных событий, которые начались с момента его прибытия. В этом романе Гофман переплетает театральную магию с мистическими приключениями главного героя, для которого граница между сном и явью становится зыбкой и опасной.