У юной полудевушки-полуфэйки Брайс Куинлан была идеальная жизнь – тяжелая, но любимая работа весь день и вечеринки всю ночь. До тех пор, пока неведомый и крайне жестокий демон не убил ее лучшую подругу-оборотня… Когда предполагаемый убийца оказывается за решеткой, но преступления в городе Полумесяца все равно продолжаются, Брайс, одержимая местью, начинает собственное расследование. Хант Аталар – падший ангел, порабощенный архангелами, которых он когда-то пытался свергнуть. Его боевые навыки всегда были направлены на одну цель – без лишних вопросов уничтожать врагов своего хозяина. Когда демон начинает сеять хаос в городе, Ханту предлагают странную сделку: помочь Брайс найти убийцу, а в обмен он получит свободу. По мере того, как Брайс и Хант идут по следу демона и проникают в потаенные недра города Полумесяца, они обнаруживают темную силу, которая угрожает всему живущему, и одновременно понимают, что их непреодолимо тянет друг к другу.