Никита Зимин, главный герой романа, чтобы спасти внучку своего друга, отправляется в неизведанный мир, в буквальном смысле незнамо куда, и оказывается в магическом городе Нью-Китеж-граде. Сам герой способностей к магии лишён, но почему-то представляет интерес для местных обитателей. В итоге ему приходится скрываться на почтовой станции, сделавшись её смотрителем и понимая: ждут его за забором соседи настолько опасные, что и думать об этом не хочется. В третьей книге романа нас ждут новые приключения Никиты Зимина. Со станции Туманный перевал герою приходится вернуться в Китеж-град, где он сталкивается с агрессией ушкуйника по прозвищу Волк. То считает, что Никита ему должен. Что ж, герой уже не растерянный новичок, и, возможно, старания по «взысканию долга» выйдут недругу боком…