Сергей Рязанцев возвращается на Землю и обнаруживает, что у современной Москвы есть скрытая, мрачная изнанка — мир оборотней, вампиров и колдунов. Теперь ему, так и не завершившему обучение, предстоит стать одним из «Наделённых» — охотников на тёмных — и выполнить опасное задание за гранью привычной реальности. Наделённые — особая каста охотников на прислужников Хаоса. По воле создателей они очищают Землю, превращённую в тюрьму для пленённых падших ангелов. Сергей, обычный парень с Земли, возвращается в свою реальность с планеты Ясунь после года учёбы, оборвавшейся из‑за гибели наставника — бывшего наделённого и охотника на тьму. И теперь ему предстоит понять, что Москва давно живёт по двум законам — видимым и ночным. Колдуны и ведьмы, полтергейсты, оборотни и вампиры — лишь часть того, с чем недоучке придётся столкнуться, чтобы остаться в живых. Ему придётся встретиться со старыми противниками и нажить новых, принять своё место среди наделённых и по поручению примарха непрощённых отправиться в иную реальность.