Кира Скайфолл шла к этому дню всю жизнь. Отважная фениксидка с белоснежными крыльями, вымуштрованная бесконечными тренировками, но почти не владеющая магией, она отправляется в гарнизон драконитов — народа, который ее с детства учили презирать. Однако давняя вражда отступает перед новой бедой: из-под земли выходят неизвестные чудовища, и двум кланам приходится заключить вынужденный союз, чтобы выжить. В гарнизоне Кира знакомится с Шеду — угрюмым, немногословным драконитом, чья теневая магия одновременно пугает и необъяснимо манит. Между ними завязывается странная, болезненная связь, и Кира отчаянно пытается понять ее природу. Шаг за шагом она приближается к древнему преданию о Драконе и Феникс, но находятся те, кто любой ценой хочет не дать ей добраться до правды. Когда зло начинает пробуждаться, а нападения монстров учащаются, Кира осознает: разгадка скрыта не только в легендах — она заключена в ней самой.