В новой серии МИФа представлена альтернативная Российская империя, где магия является частью реальности, а жандармерия занимается расследованием загадочных происшествий. Евгения Стецкая отправляется на Камчатку после таинственной смерти на вершине Ключевской сопки. Это отдалённое место, где северное сияние оказывает влияние на души умерших, а во́роны передают божественные послания. Евгения, работающая в тайном подразделении жандармерии, должна раскрыть убийство, но сначала ей предстоит понять, что происходит на севере империи. Ей необходимо изучить корякские обычаи, встретиться с местными духами и демонами и подняться на величественный вулкан. В это время в столице назревает новая волна революционных событий, о которых она пока не догадывается...