
Немцы захватили пленника без памяти - просто человека, стёртого из истории. Но его появление разжигает холодную войну разведок: советское Управление "В" и германский абвер вступают в смертельную схватку, где каждый шаг может стоить жизни. Опытные агенты и инструкторы НКВД идут в бой вместе со своими учениками, потому что проигрыш - это смерть. Чёрная тропа ведёт туда, откуда нет возврата.