Враг – хитрый и хладнокровный, вооруженный логикой, упорством и точным расчетом. Он уверен, что знает, как одержать победу. Однако он недооценивает советских контрразведчиков – профессионалов своего дела, готовых рисковать и демонстрировать несгибаемую волю. В начале 1980-х годов советская контрразведка получает информацию о появлении диверсантов в Крыму. Майор КГБ Михаил Кольцов убежден, что противнику нужны сведения о секретном военном "Объекте-220" на полуострове. Одним из подозреваемых становится ученый Родион Белецкий, работавший на этом объекте. Его поведение кажется подозрительным, а в его столе обнаруживают крупную сумму денег. В итоге Белецкий совершает самоубийство, бросившись с обрыва в воду. Однако майор Кольцов подозревает, что это лишь прикрытие для основной цели операции, и решающая схватка с врагом еще впереди.