Йеннифер отправляется на Чародейский Сбор, на котром планируется решить судьбу мира. Ее сопровождает Цири — чародейка хочет определить юную девочку в школу, в которой принцесса будет иметь возможность изучить премудрости магии. Наемные убийцы следуют за ними по пятам, но ранее их разит меч Геральта. На Чародейском Сборе начинается мятеж. Пытаясь защитить Цири, Геральт получает многочисленные ранения и едва остается жив. Цири и Йеннифер таинственно пропадаю во время этой жестокой бойни. Беспомощного ведьмака прячут в безопасном месте — королевстве лесных дриад. Чародейский мятеж — начало новой войны. Имперские легионы вновь двигаются на север, сметая все живое на своем пути. Цири, сумевшая сбежать от своих преследователей при помощи телепорта, оказывается в далекой чужой стране, давно завоеванной Империей. Одинокая и переполненная обидой на весь мир, она попадает в банду.