Принц, утративший воспоминания, и заклинатель, скрывающий свою историю, — к чему приведет их встреча? Фан Лао, безродный наставник, который знает куда больше, чем готов рассказать, получает назначение обучать принца. Цин Вэнь — младший принц империи Юйгу, обласканный приемным отцом, но ненавидимый советниками — сперва встречает эту новость без радости: прежние учителя были занудными и закостенелыми… Однако вскоре становится ясно, что на этот раз все иначе, и именно Фан Лао способен стать тем, кто нужен и принцу, и стране в тревожную эпоху. Власти пытаются вычеркнуть память о Великом Бедствии Пустоши, но прошлое не растворяется бесследно. Оно возвращается украденными реликвиями, вскрытыми курганами и загадочной картиной, от которой зависит судьба Юйгу. А вместе с этим — и теми, кто решился бросить вызов установленному порядку.