Если забрать у друга яблоко, то у тебя останется только яблоко, но дружбы больше не будет... Никита и Катя, брат и сестра, не питают тёплых чувств друг к другу. Им случайно довелось встретить почтового жабы по имени Густав, который оказался в сложной ситуации и не может выбраться из подвала. Густаву необходимо доставить волшебный компас Ивану Сергеевичу, который ищет свою маленькую дочь. Он просит помощь у детей, но предостерегает: нельзя брать награду, если Иван Сергеевич предложит. Но дети поступают неправильно и теперь должны отправиться в Прекрасную Долину к Башне желаний, чтобы исправить свою ошибку. Сами они не справятся, поэтому на помощь приходят мопсы Капитолина и Куки, кошка Аретта и другие обитатели Прекрасной Долины. Никиту и Катю ждут разнообразные испытания, прежде чем они осознают, что любовь и дружба способны творить чудеса. Если забрать у друга яблоко, у тебя останется только яблоко, но друга не станет...