Небольшой Крымский городок Балаклава накануне Великой Отечественной войны неизвестные науке силы переносят и на 1120 лет назад. В городке имеются три небольших воинских части. В нашей истории практически все военнослужащие этих частей и большинство жителей Балаклавы погибли при обороне Севастополя. Но, герои своего будущего не знают. Они оказываются в совершенно другой реальности. Из социалистического СССР попадают в раннее феодальное общество, в Византийскую империю девятого века. Маленький городок со всех сторон окружен многочисленными дикими народами и племенами: византийцами, хазарами, арабами, болгарами, славянами, для которых городок является завидной добычей. Военные, гражданская администрация, ученые и простые жители городка принимают вызов, брошенный им высшими силами и приступают к переустройству окружающего мира в соответствии со своими воззрениями. Им предстоят морские и сухопутные сражения, дипломатия, прогрессорство.