
В середине 60-х годов Болгария балансирует на грани гражданской войны. Часть элиты жаждет вернуться к сталинизму, другие борются за независимость от советского влияния - а ЦРУ подливает масло в огонь. Когда болгарские спецслужбы узнают точную дату переворота, но не могут обезвредить заговорщиков, на помощь спешит группа "Дон" майора Вячеслава Богданова. Но враги переходят в наступление раньше времени, и советским агентам приходится импровизировать под огнём.