
В декабре 1925-го в психиатрической больнице Вадим Арсеньев встречает Сергея Есенина - поэт в панике, его мучают видения чёрного человека, а серебряный портсигар напевает зловещую мелодию. Есенин чувствует приближение смерти и умоляет сотрудника ОГПУ о спасении. На Лубянке Менжинский открывает Арсеньеву страшную правду: серия политических убийств сметает советских деятелей - Котовского, Фрунзе, и вот уже Есенин мёртв. Теперь только Вадим может распутать сверхъестественный заговор, где граница между реальностью и безумием размывается с каждой найденной подсказкой.