Все началось с самого обыкновенного курортного романа. Прекрасным летним днем во время отдыха у моря Сергей знакомится с Натальей. Прелестная незнакомка сразу очаровала его. Она умна и красива, интеллигентна и остроумна. С ней не хочется расставаться. Сергея давно тяготит одиночество, да и Наталья истосковалась по любви. Однако в жизнь главных героев неожиданно врывается таинственное нечто. При весьма странных обстоятельствах пропадает маленький сын Натальи. Она убита горем, и Сережа берется за поиски. Вокруг творится что-то страшное. Тьма сгущается. … Череда необъяснимых событий, трагических и опасных, не останавливает главного героя. Ведь он должен найти мальчика – живого или мертвого. Только в финале романа Сергею удается разгадать тайну исчезновения ребенка. И эта разгадка оказалась поистине чудовищной.