Незаконнорожденный получеловек-полудемон Данилов оказался абсолютно непригоден для злых дел и был сослан на землю, для вечного проживания в человеческом обличье. Небесная канцелярия Того света не лишила его демонских способностей, и при желании одним поворотом браслета он мог переходить из человеческого в демоническое состояние, но честно говоря не так часто он пользовался этой способностью, предпочитая большую часть времени быть самым обыкновенным человеком. И все вроде шло совсем неплохо, и земная жизнь стала более-менее налаживаться, но вот только в небесной канцелярии свои законы и правила. И что-то в беззаботной жизни недавнего выпускника лицея Канцелярии от Познаний не понравилось вышестоящему руководству и Данилов получил лаковую повестку с багровыми знаками времени «Ч» с указанием явиться в Канцелярию от Того Света, а это не сулило нашему человеко-демону ничего хорошего.