Весна наконец добралась до Каслкотца, а вместе с ней наступает пора решающей практики за пределами замка. Но Ковена не отпускает тревога: видения падающей башни, мрачные сны Сирении и всё более частые туманные узлы — даже у самого поместья — словно предупреждают о надвигающейся беде. Зима отступает, уступая место теплу и первой зелени. В поместье Каслкотц коты и кошечки вовсю готовятся к третьему, самому важному этапу обучения — практике вне стен замка вместе с выбранными наставниками. Предстоящие две недели вдали от друзей и сама практика не дают Ковену покоя. Особенно после путешествия в Заоблачные Выси, где ему привиделась разрушающаяся перламутровая башня, и после сна Сирении о зловещем тумане, поглощающем Брайну. А туманные узлы тем временем возникают всё чаще — и теперь уже рядом с поместьем. К счастью, в замке нашла приют рукокрылая великанша Бийорна, которая отныне оберегает школу древним колдовством. Как связаны видения Ковена с древним преданием о Царстве Этемен и перламутровой башней? Правда ли, что в далёкие времена рукокрылые и коты были союзниками? Кто такие Остан и Арзель? И сбудется ли вещий сон Сирении? Ковену предстоит распутать множество тайн.