После того как Карл Кроу был арестован, заключен и затем внезапно помилован, ему пришлось вернуться в Академию Метаморфоз, где он преподавал многие годы. Ему нужно было найти убежище от разговоров о его роли в конфликте орденов на Тумалоне, и решить, что делать дальше. Стефани Грей и ее друзья тоже пострадали от войны и теперь они возвращаются в академию, чтобы завершить свое обучение. Стефани хочет пройти стажировку по зельеварению, но профессор Кроу не хочет брать учеников. К тому же у него неприязнь к семье лучшего друга Стефани. Как ей уговорить его изменить свое решение? Ее подруга советует использовать свои обаяния, но судьба расставляет все по-другому, отправляя Кроу вместе со студентами в опасный мир, полный опасных тварей. Это отдельная история в рамках серии.