В осенний вечер, когда лес роняет багряный убор, а мороз сребрит увядшее поле, Пушкин сидит один у камина в своей келье. Он пьёт вино, чтобы забыть горечь разлуки с друзьями - теми, с кем он мечтал бы запить долгую разлуку, пожать руку от сердца. На берегах Невы его товарищи вспоминают в этот день, но здесь, в одиночестве, его воображение тщетно зовёт знакомых. Пушкин пьёт один, и в каждом глотке - боль расставания и тоска по утраченным встречам.